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    中國有色金屬工業協會徐愛東:新能源汽車發展對鎳鈷市場的影響
    發布時間:2018-05-23 18:21:00
    關鍵詞:CIBF2018

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    圖為中國有色金屬工業協會鈷業分會秘書長徐愛東發表主題演講


    5月22-23日,“2018第一屆新能源汽車及動力電池(CIBF深圳)國際交流會”在深圳會展中心舉行。中國有色金屬工業協會鈷業分會秘書長徐愛東在“電池產業鏈投資專場——破·探尋電池產業鏈投資關鍵點”主題論壇上發表演講。以下是演講內容。


    中國有色金屬工業協會鈷業分會秘書長徐愛東:


    今天我就大家比較關心的,最近變化比較大的鈷和鎳說四點。一是生產情況;二是資源,這兩個品種都是資源比較短缺的品種;三是具體消費結構,尤其是動力電池發展對消費的影響;四是行業展望。


    第一,我國鎳鈷行業的生產現狀。


    2017年中國的精煉鈷產量為7萬噸,同比增加14%,其中97%原料來自于進口,且主要從民主剛果。近幾年進口鈷濕法中間品的數量急劇攀升,同時進口鈷精礦的數量大幅下降,另外從進口鎳原料中帶進來的鈷也值得關注。


    2011-2017年,中國精煉鈷產量中,電鈷的占比從20%下降到12%;鈷粉的比例從12%下降到7%,鈷鹽的比重則從68%上升到81%。前十家企業產量的占比從2011年的73%提高到2017年的87.8%;


    2017年,四氧化三鈷的生產為5.8萬噸,增長20%,鈷酸鋰的產量達到5.5萬噸,增長15%。三元前驅體產量為為14.5 萬噸,增長101%,三元材料產量將達到10.5萬噸,增加101%。


    2017年中國原生鎳產量為63.5萬噸,同比增加6.7%,其中NPI產量為41萬噸,電解鎳加通用鎳產量降至18萬噸;鎳鹽產量為4.5萬噸;預計2018年我國原生鎳產量為69萬噸,同比增加10%,其中NPI49萬噸,電解鎳加通用鎳產量15萬噸,鎳鹽5萬噸。2017年中國硫酸鎳產能為44萬噸,產量為32.6萬噸,同比增長60%。


    大家知道硫酸鎳可能全部用在電池,我們分了一下,用在三元占55%,的確是比較多的,傳統的鎳氫電池也能用到12%,18%用在電路,凡是報價最高的硫酸鎳是電路級的,還不是電池級的,這是硫酸鎳的用量


    現在大部分企業同時生產電解鎳和硫酸鎳,產品可以自由轉換,但是NPI是相對獨立的企業生產。


    第二,資源缺乏刺激企業海外投資。


    鈷和鎳的對外依存度非常高的,目前石油對外依存度60%,發展新能源汽車是為了擺脫對外石油的依賴。鋰對外依存度是76%,鈷是97%,鎳是86%,都比石油高。唯一的好處是這些金屬都能回收,石油變成尾氣就不能回收了。


    2017年全球礦山鈷產量超過12萬噸,中國鈷原料的權益產量約1.6萬噸,占15%左右,非常低。


    礦山產量中64%來源于剛果金,2000年左右,中國企業開始投資鈷礦,現在又興起一輪高潮,像寒銳鈷業、華友鈷業、洛陽鉬業,這些大企業大家都比較熟悉?,F在有資源的上下游會不斷整合,市場競爭格局和以前完全不一樣。我們初步統計中國企業在剛果投的,總產量大約6.8萬噸,還是比較大的。


    澳大利亞、贊比亞也在做一些鎳、鈷項目的投資,中冶瑞木巴布亞新幾內亞每年有大量的東西運回來,下一步要擴建。當升與澳大利亞鎳鈷礦的合同,要到2019年以后才有東西出來。大家關心的合縱科技收購的贊比亞項目,明年會有東西出來,設計產能一期2000噸。


    剛果金是獲得資源的主渠道,我們要在其他渠道,古巴鎳鈷資源也比較豐富,只不過路太遠,國家的制度比較落后,暫時開發比較慢。


    再看看鎳,去年鎳的產量增長7%,鎳生產的過程,像俄羅斯、加拿大、澳大利亞這些國家,產量增加比較慢,反而是新興的,像印尼、菲律賓增長比較快。受硫酸鎳的拉動,芬蘭、巴布亞新幾內亞生產鎳中間原料的產量增加也比較快,現在整個鎳的市場對紅土鎳礦的增長又重新興起一輪新高潮,之前在1998年是一輪熱潮。


    中國在印尼投資的鎳這塊,成熟的濕法項目不多,國內國外都不多,全球新增的項目都在印尼,大部分是中國企業在里面投的NPI項目,2018年比2017年增加7萬噸左右,這個還是實實在在的增量。


    除此以外我們從全球來看,新生力量這么多,消費量也在增加,鎳連續幾年每年都有一定的缺口?,F在鈷主要看剛果金,鎳看印尼。


    第三,新能源汽車發展對鎳鈷消費的拉動。


    首先看一下鎳的消費結構。今年鎳的消費量是132萬噸,不銹鋼占85%,電池行業中國占3%,消費增速不銹鋼只有0.2%,電池行業有21%。鎳在電池里的應用很好,雖然基數很低,但增量很可觀。不銹鋼用鎳占比大,但是增量很少,總體來看不銹鋼的影響力還在那兒。


    鈷的消費,中國鈷的消費量2017年不到6萬噸,中國電池行業用鈷一家獨大,有點像不銹鋼行業在鎳里的比重,是絕對性的。消費結構變化方面,2010-2017年,鈷消費增長大部分是來自于電池。很多人問,電池里面用鈷多少是動力用的,多少是3C用的?一直有人問我這個問題,去年電池行業用鈷4.8萬噸,3C占84%,動力占16%。全球來看,全球電池行業用量7.1萬噸,動力占23%。


    2017年全球電池行業用鎳8.6萬噸,其中原生鎳占90%;預計到2021年全球電池行業用鎳25.2萬噸,原生鎳占比為82%,年均遞增31.3%;電池行業用原生鎳中,增長最快的是NCM和NCA, 球鎳、儲氫和泡沫鎳的用量持平甚至下滑。


    幾種三元材料里,鈷的量,不管是從重量百分比,還是每度電用的金屬材料情況來看,鈷是下降的,鎳是增加的,鋰是恒定的,三元體系里絕對不會沒有鈷和鎳,只不過消費比例會下降。


    新能源汽車、電動汽車發展也要滿足人民不斷增長的需求,不是續航里程150公里、200公里就行了,也要不斷的升級。電動車升級大家可以看到,像特斯拉比較高端、前衛一些,也是新能源汽車發展的目標。我們認為未來不同的材料會對應不同檔次的車,磷酸鐵鋰有它的市場,三元材料有它的市場,燃油車有燃油車的市場,不可能一種技術占有汽車行業,這么大的行業也不太可能。一種技術占有一種市場,原料肯定會發生翻天覆地的變化。


    第四,展望和結論。


    國內原料短缺,但是精煉鈷產量大于消費量,需要出口一定量的產品到國際市場才能平衡國內市場;2017年全球市場緊平衡,考慮到投資需求,市場呈現缺口狀態,較高的鈷價有利于刺激供應來滿足需求。目前大家對鈷的投資信心還沒有消失,實際需求量也是增加的,鈷的價格應該是高位振蕩,太高也會逼下游加速降鈷的步伐。


    全球礦山鈷的增量,今、明兩年會有一些增量,今年的增量大概是1.5萬噸左右。剛果金的《礦業法》不多說的,肯定會增加礦的成本,要加關稅、暴利稅和礦山權的使用稅。鈷上漲是由誰分擔這部分的價格增加?現在正是在博弈的過程,不多說了。


    鎳,從2015-2017年這三年來看,鎳價在1萬美元上下,逼停了小鎳礦,導致市場有些供需失衡,庫存在不斷的下降。中國市場上,上海期貨交易所,包括市場上鎳的庫存都在下降。2018-2019年這兩年,鋰價不斷上揚,大的企業想投濕法項目到什么程度,什么樣的項目上去,在這之前鎳還是有些結構性的機會,源頭上來看沒有什么新增量。


    對鎳來說,不銹鋼仍然是主力,預計2020年占70%,電池的份額會上升到8%,因為新能源車的概念出來很火,傳統的設計企業要進行產品結構調整,包括現在投資的熱情不斷點燃,電池行業用鎳有望在市場上形成一種鲇魚效應,不太可能把鎳的價格抬得非常高,可能會持續上漲,但是鎳的價不會有特別大的波動,機會比較多。


    我就說這么多,謝謝大家。


    (根據嘉賓發言整理,未經嘉賓審閱)

    稿件來源: 電池中國網
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